高净值人士财富管理定制服务协议

财富管理定制服务协议

协议编号： [由财富管理机构生成并填写]

签订日期： [年] [月] [日]

签订地点： [省] [市]

甲方（客户）：

• 姓名/名称：[ ]
• 身份证号码/统一社会信用代码：[ ]
• 联系地址：[ ]
• 联系电话：[ ]
• 电子邮箱：[ ]

乙方（财富管理机构）：

• 名称：[ ]
• 统一社会信用代码：[ ]
• 注册地址：[ ]
• 联系地址：[ ]
• 联系电话：[ ]
• 电子邮箱：[ ]
• 法定代表人/负责人：[ ]
• 资质证明文件编号: [ ] (如适用，例如基金业协会私募基金管理人登记编号)

鉴于：

1. 甲方为具备一定风险承受能力的高净值人士/机构，有意委托乙方提供专业的财富管理定制服务；
2. 乙方是一家依法设立并有效存续的[公司类型]，具备提供财富管理服务的相关资质和经验。([需根据实际情况，明确说明是证券公司、基金公司、信托公司、银行、或其他类型的金融机构])

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律法规（此处列举的法律法规为可能相关的法律法规，请根据实际情况补充或删减），甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供财富管理定制服务事宜达成如下协议：

第一条 定义与解释

除非本协议另有明确约定，以下术语具有以下含义：

1. 工作日： 指中华人民共和国境内银行的正常营业日（不包括法定节假日及休息日）。
2. 资产净值： 指甲方委托乙方管理的资产总值减去负债后的净额。
3. 年化收益率： 衡量投资组合在一年内的收益水平，计算公式见本协议第三条第2款第3项。
4. 不可抗力： 指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、政府行为、法律法规的变更等。
5. 相关法律法规： 指与本协议相关的中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、政府规章及规范性文件。
6. 风险承受能力：指甲方能够承受投资损失的程度。
7. 投资目标：甲方希望通过投资实现的财务目标。
8. 投资组合：由乙方根据甲方授权构建和管理的不同种类金融资产的集合.
9. 投资策略：指乙方为实现投资目标所采取的投资方法和计划。

• 冷静期：指甲方在本协议签署后的一段特定时间内，可以无条件解除本协议的期限。

信息披露：指乙方按照约定向甲方披露投资