公司债券发行承销协议 科技创新债承销商合作合同

公司债券发行承销协议

协议编号： WGGT-BOND-2025-001

签订地点： 中国上海市浦东新区

签订日期： 2025年09月26日

甲方（发行人）：文稿稿信息科技有限公司

• 法定代表人： 陈默
• 统一社会信用代码： 91310115MA1HXXXX8K
• 住所： 中国上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦45层
• 官方网站： wengaogao.com
• 联系电话： 95022435
• 电子邮箱： mail@wengaogao.com
• 联系人： 王丽（首席财务官）

乙方（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

• 法定代表人： 沈然
• 统一社会信用代码： 91110000710924920P
• 住所： 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
• 联系电话： 010-65051166
• 电子邮箱： ibd-admin@cicc.com.cn
• 联系人： 李强（董事总经理）

鉴于：

1. 甲方是根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律合法设立并有效存续的有限责任公司，拥有领先的人工智能内容生成技术，具备在中国境内公开发行科技创新公司债券的主体资格。
2. 甲方为支持其“AIGC内容生成平台研发与升级项目”并补充运营所需流动资金，拟在中国境内面向专业投资者公开发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的科技创新公司债券（以下简称“本次债券”）。
3. 甲方已就本次债券的发行获得了其内部必要的授权和批准（文稿稿信息科技有限公司第一届董事会2025年第8次会议决议），并已取得中国证券监督管理委员会出具的同意注册的批复文件（“证监许可[2025]1888号”文）。
4. 乙方是根据中国法律合法设立并有效存续的证券公司，持有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具备从事公司债券承销业务的卓越资格、雄厚实力和丰富经验。
5. 甲方同意聘请乙方作为本次债券发行的独家主承销商，全权负责组织本次债券的承销工作；乙方同意接受甲方的聘请。

为此，甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《科技创新公司债券上市规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议，以资信守。

第一条 定义与释义

1.1 在本协议中，除非上下文另有约定，下列加粗词语具有以下特定含义：
* 本协议： 指甲乙双方签署的本《公司债券发行承销协议》及其所有附件、补充协议和修订文件。
* 本次债券： 指甲方根据本协议及相关发行文件在中国境内公开发行的“文稿稿信息科技有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。
* 发行文件： 指为本次债券发行而制作的全部法律文件，包括但不限于《募集说明书》及其摘要、发行公告、本协议、债券持有人会议规则、债券受托管理协议、评级报告、法律意见书、审计报告、鉴证报告、发行人董事